Das bequeme kleine Blau, ein unförmiges Etwas, ist sehr frustriert. Die ganze Welt, in der es sich befindet, ist blau! Trotz Bemühungen des grossen Blaus, es zurückzuhalten, macht es sich auf den Weg, eine neue Welt zu entdecken.

Anfänglich begegnet es nur unfreundlichen Zeitgenossen. Als es dann aber das lebendige Gelb kennenlernt, geht es mit ihm auf eine wundervolle Reise, die allerdings auch Gefahren mit sich bringt...